Unsere Philosophie

Wenn Sie sich bei Geldanlagen, Altersvorsorge, Immobilien, Finanzierungen oder Versicherungen selbst nicht auskennen, sind Sie auf ehrliche Beratung und fachliche Kompetenz angewiesen.

Die Financial Planner unseres Hauses haben sich auf die Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung und den Ethikkatalog des FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (www.fpsb.de) verpflichtet. Zu unseren Berufsgrundsätzen zählen: Integrität, Vertraulichkeit, Objektivität, Neutralität, Kompetenz und Professionalität.

Wir streben eine ehrliche, vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit mit unseren Mandanten an. Leitbild und Maßstab unserer Beratung ist stets die Frage, was wir aus Ihrer Sicht selbst tun würden.


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