Beratungsprozess

Unsere Beratung erfolgt in zwei Phasen: Planungs- und Umsetzungsphase.


Die Planungsphase

Am Beginn einer Beratung steht die Erfassung Ihrer persönlichen Daten, finanziellen Ziele und Wünsche sowie die Analyse Ihrer wirtschaftlichen Situation. Darauf aufbauend entwickeln wir Lösungen, mit denen sich Ihre Vorstellungen hinsichtlich Versicherungen, Vorsorge oder Vermögensanlagen sicher umsetzen lassen.

Mit unseren Empfehlungen am Ende des Strategiegesprächs können Sie alles Weitere eigenständig in die Hand nehmen - oder Sie setzen Ihre Planung gemeinsam mit uns um und nutzen dabei die Produktkompetenz der Financial Planners Group.

 


Die Umsetzungsphase

In dieser Phase begleiten wir Sie aktiv bei der Produktauswahl von Versicherungen, Finanzierungen oder Geldanlagen. Uns stehen renommierte Produktpartner zur Verfügung, deren Angebot wir unabhängig analysieren und bewerten. Durch Ausschreibungen und regelmäßige Produktprüfungen können wir eine hohe Produktqualität sicherstellen. Wir sind keiner Bank, Versicherung oder Investmentgesellschaft verpflichtet, sondern können uns vollständig auf die Vertretung Ihrer Interessen konzentrieren.


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Steuerberaterverband

Wir sind offizieller Kooperationspartner des Steuerberater­verbands Berlin Brandenburg e.V.

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Kontakt

Tel. 030/ 88926660, Fax 030/ 88926669,

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