Unsere Leistungen

Unsere Beratung kann sich je nach Wunsch auf die gesamte finanzielle Situation unserer Mandanten oder auf einzelne Themenbereiche beziehen. Typische Beratungsfelder unseres Hauses sind die private und betriebliche Altersvorsorge, die Geldanlage, der Kauf und Verkauf von Immobilien sowie die Absicherung privater und beruflicher Risiken durch Versicherungen. Wir beraten typischerweise in zwei Phasen: Planung und Umsetzung.

Unsere Beratungsleistungen beziehen sich ausschließlich auf Financial Planning. Wir erbringen keine Rechts-, Steuer- oder Unternehmensberatung. Bei Bedarf ziehen wir für diese Bereiche Experten aus Ihrem oder unserem Netzwerk hinzu.

Wir legen großen Wert darauf, keiner Bank, Versicherung oder Investmentgesellschaft verpflichtet zu sein. Aufgrund dieser Unabhängigkeit können wir uns vollständig auf die Vertretung Ihrer Interessen konzentrieren.


Unsere Mandanten

Zu unseren Mandanten zählen Unternehmer, Freiberufler sowie Privatpersonen.
Mit ihnen streben wir eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit an.


Verkauf von Immobilien

Bei uns in guten Händen: Bewertung und Verkauf Ihrer Immobilie.

Ansprechpartner

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Tel. 030/ 88926660, Fax 030/ 88926669,

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