Unser Unternehmen ist ein Zusammenschluss verschiedener Experten im Bereich der Finanzplanung, insbesondere Certified Financial Planner (CFP®), Betriebswirte, Juristen, Wirtschaftingenieure und Finanzökonomen (ebs). Unsere Kernkompetenz ist das Financial Planning mit seiner Planungs- und Umsetzungsphase. Wir arbeiten unabhängig von Banken und Versicherungen.

Seit 1998 sind wir für unsere Mandanten (Privatpersonen und Unternehmen) tätig und können daher auf eine Vielzahl von Referenzen verweisen. Für Unternehmen, Verbände und Ausbildungsstätten stehen wir für Vorträge und Workshops gerne zur Verfügung. Seit Frühjahr 2006 haben wir eine Kooperation mit dem Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg e. V.