VERMÖGENSANLAGE
Am Anfang steht der Finanzplan, dann kommt die Vermögensanlage. Wir verfolgen beim Investieren einen wissenschaftlich fundierten Ansatz. Unser Ziel ist es, den Markt langfristig zu schlagen. Wie? Das erläutern wir gerne in einem persönlichen Gespräch.
UNSERE PHILOSOPHIE
01
Versuche nicht, Märkte vorherzusagen.
Kapitalmärkte sind überwiegend effizient und berücksichtigen alle Informationen. Market-Timing funktioniert nicht.
02
Sei geduldig.
Die Märkte arbeiten für uns. Ein ständiges Umschichten verusacht lediglich Renditeverluste (sog. Behaviour Gap).
03
Investiere breit diversifiziert.
Den höchsten Mehrwert bietet ein global angelegtes Portfolio mit mehreren tausend Titeln und verschiedenen Anlagestilen.
04
Kontrolliere Deine Emotionen.
Durch einen prognosefreien und regelbasierten Ansatz lassen sich falsche Investmententscheidungen vermeiden.
05
Rebalanciere Deine Anlagen.
Durch regelmäßiges Rebalancing wird die ursprüngliche Vermögensstruktur wiederhergestellt und das Risiko kontrolliert.
06
Halte Kosten und Steuern gering.
Mit fairen Honoraren, prognosefreien Strategien und günstigen Verwahrstellen erzielen wir Kosten von < 1% p.a. Steueroptimierung inkl.
07
Lass Dich nicht von Medien vereinnahmen.
Tägliches Medienspektakel und selbsternannte Börsengurus sollten uns nicht vom Weg abbringen, halte an Deinen Anlagezielen fest.
08
Konzentriere Dich auf das Wesentliche.
Das Leben ist komplex genug. Bei der Vermögensanlage sollten wir uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können.
BESSERE INVESTMENTERFAHRUNG
Erleben Sie eine bessere Investmenterfahrung. Mit uns an Ihrer Seite.
UNSERE PORTFOLIOS
Portfolio 0 - 100
Wir bieten Portfolios mit einer Aktienquote von 0 bis 100 % an. In den Portfolios befinden sich überwiegend kostengünstige Dimensional Fonds sowie ETFs. Die Anlagen werden ausschließlich auf Ihren Namen entweder bei Banken (Direktanlage) oder bei Versicherungen (Policenmantel) verwahrt.
Nachhaltigkeit
Alle Portfolios gibt es auch in einer nachhaltigen Anlageform, die den aktuellen ESG-Standard erfüllt. Bei der ESG-Anlage wird besonderen Wert auf Aspekte der Umwelt ("Environmental"), der Gesellschaft ("Social") sowie der Unternehmensführung ("Governance") gelegt.
IHR PERSÖNLICHES PORTFOLIO
Finanzielle Risikobereitschaft
Welche Aktienquote und welches Portfolio am besten zu Ihnen passt, hängt von Ihren Anlagezielen und Ihrer finanziellen Risikobereitschaft ab. Zur Messung dieses Persönlichkeitsmerkmals verwenden wir einen sog. psychometrischen Fragebogen, der aus 25 Fragen besteht und weltweit bei mehr als einer Million Anlegern erfolgreich eingesetzt wurde. Unser Ziel ist es, Ihnen ein Maximum an Entscheidungssicherheit und das Anlegen in Ihrer persönlichen Komfortzone zu ermöglichen.