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VERMÖGENSPLANUNG

Während Sie am Markt häufig den reinen Produktverkauf antreffen, legen wir Wert auf eine strategische Finanz- & Vermögensplanung zur Erreichung finanzieller Ziele. Die Planung bezieht sich je nach Mandat auf Ihre gesamte wirtschaftliche Situation oder auf bestimmte Finanzthemen bzw. Projekte.

Ganzheitliche Planung

Mit dieser Dienstleistung analysieren wir umfassend Ihre finanzielle Situation und geben Empfehlungen für zukünftige Maßnahmen. Sie erhalten Überblick über Ihre Liquidität, Vorsorge und Vermögensstruktur.

Honorar: 150 € zzgl. UmSt / Stunde

Themenbezogene Planung

Diese Beratung bezieht sich nach Wunsch auf einzelne Ihrer Finanzthemen wie Altersvorsorge, Ruhestand, Vermögensübertragung, Todesfallschutz, Gesundheitsvorsorge, Einkommenssicherung oder Pflege.

Honorar: 150 € zzgl. UmSt / Stunde

Projektbezogene Planung

Wir beraten Sie auch anlässlich konkreter Projekte, etwa bei Erwerb und Finanzierung einer Immobilie, bei einer steueroptimierten Schenkung an Ihre Kinder oder der Wiederanlage einer ausgezahlten Lebensversicherung.

Honorar: 150 € zzgl. UmSt / Stunde